破發(fā)股杰華特?cái)M發(fā)行H股 2022年上市超募4.84億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月18日訊 杰華特(688141.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年2月17日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動(dòng)公司境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)籌備工作的議案》。

杰華特表示，為加快公司的國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司的境外融資能力，進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競爭力，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運(yùn)營需要，公司擬在境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）上市（以下簡稱“本次H股上市”）。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層啟動(dòng)本次H股上市的相關(guān)前期籌備工作，授權(quán)期限為自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。公司計(jì)劃與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討，關(guān)于本次H股上市的具體細(xì)節(jié)尚未確定。

杰華特表示，公司將嚴(yán)格遵照《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，持續(xù)履行信息披露義務(wù)，保障公司及全體股東的利益。待確定具體方案后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，履行相關(guān)決策流程，審議本次H股上市的相關(guān)議案。

杰華特表示，根據(jù)《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次H股上市需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議，并需取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)和香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案或?qū)徍伺鷾?zhǔn)。本次H股上市能否通過審議、備案和審核批準(zhǔn)程序并最終實(shí)施具有較大不確定性。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)本次H股上市的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

杰華特于2022年12月23日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,808.00萬股，發(fā)行價(jià)格為38.26元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為金田、楊波。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。

杰華特首次公開發(fā)行股票募集資金總額222,214.08萬元，募集資金凈額為205,468.49萬元。該公司實(shí)際募資凈額比原擬募資多48,373.76萬元。據(jù)杰華特于2022年12月20日披露的招股說明書，該公司原擬募集資金157,094.73萬元，用于高性能電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、模擬芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、汽車電子芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、先進(jìn)半導(dǎo)體工藝平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

杰華特首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為16,745.59萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用13,332.84萬元。

杰華特的實(shí)際控制人為ZHOUXUNWEI及黃必亮。ZHOUXUNWEI，美國國籍；黃必亮，中國澳門居民。