博匯股份復(fù)牌一字漲停 擬不超4.17億定增無錫國資入主

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月11日訊 博匯股份(300839.SZ)今日開盤一字漲停，報(bào)8.84元，漲19.95%。

公司昨晚披露《關(guān)于籌劃控制權(quán)變更進(jìn)展暨復(fù)牌的公告》，公司于2025年1月24日收到控股股東寧波市文魁控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“文魁集團(tuán)”）及實(shí)際控制人金碧華、夏亞萍通知，其正在籌劃公司控制權(quán)變更相關(guān)事宜。上述事項(xiàng)的具體方案尚在籌劃中，尚未簽署正式協(xié)議，具有不確定性。經(jīng)公司向深交所申請，公司股票自2025年1月27日（星期一）開市起停牌；經(jīng)申請，公司股票自2025年2月11日（星期二）開市起復(fù)牌。

公司同日披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為無錫惠山原鑫曦望產(chǎn)業(yè)升級并購?fù)顿Y合伙企業(yè)（有限合伙，簡稱“原鑫曦望合伙”），發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案披露日，原鑫曦望合伙尚未持有公司股份。2025年2月10日，原鑫曦望合伙與公司控股股東文魁集團(tuán)及實(shí)際控制人金碧華、夏亞萍已簽署控制權(quán)收購框架協(xié)議。協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份文魁集團(tuán)將其持有的公司32,070,538股股份（約占公司股份總數(shù)的13.06%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給原鑫曦望合伙。公司擬向特定對象發(fā)行股票，原鑫曦望合伙擬認(rèn)購公司發(fā)行的股份，以增加其持有的公司股份以實(shí)現(xiàn)其對公司的控制權(quán)。本次發(fā)行股份完成后，原鑫曦望合伙預(yù)計(jì)最高將增加持有公司73,644,312股股份，結(jié)合控制權(quán)收購框架協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓股份合計(jì)將持有公司105,714,850股股份（約占公司屆時(shí)股份總數(shù)的 33.13%）。

上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份、向特定對象發(fā)行股票完成、文魁集團(tuán)及夏亞萍放棄表決權(quán)后，公司控股股東變更為原鑫曦望合伙，實(shí)際控制人變更為無錫市惠山區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會第十九次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為5.66元/股，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過73,644,312股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過416,826,805.92元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金、償還銀行借款。

據(jù)公司昨晚披露的《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于寧波博匯化工科技股份有限公司收購報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》，根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本次標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8.20元/股，文魁集團(tuán)以262,978,411.60元的總價(jià)向收購人轉(zhuǎn)讓上市公司32,070,538股股份。根據(jù)附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，收購人以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行股票的認(rèn)購數(shù)量為不超過73,644,312股股份（含本數(shù)），認(rèn)購金額為認(rèn)購數(shù)量乘以發(fā)行價(jià)格確定，不超過416,826,805.92元。本次財(cái)務(wù)顧問為華英證券有限責(zé)任公司，財(cái)務(wù)顧問主辦人為王奇、趙健程。

據(jù)公司《截至2024年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告》，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可【2022】1568號）核準(zhǔn)，公司向不特定對象發(fā)行不超過人民幣397,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量397萬張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣397,000,000.00元，扣除承銷商發(fā)行費(fèi)用人民幣6,000,000.00元，減除其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費(fèi)用人民幣1,469,669.83元，實(shí)際募集資金凈額為389,530,330.17元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會師報(bào)字[2022]第ZF11046號《驗(yàn)資報(bào)告》。

2020年6月30日，博匯股份在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股2600萬股，發(fā)行價(jià)格為16.26元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為丁筱云、馬濤。公司募集資金總額為4.23億元，募集資金凈額為3.82億元。

公司上市實(shí)際募資額較原擬募資額少3.18億元。據(jù)博匯股份招股書，公司擬募資凈額為7億元，擬用于60萬噸/年環(huán)保芳烴油及聯(lián)產(chǎn)20萬噸/年石蠟生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

博匯股份發(fā)行費(fèi)用為4066.26萬元，其中光大證券獲得承銷保薦費(fèi)2528.30萬元。

博匯股份上市以來共進(jìn)行過2次募資，共計(jì)8.2億元。

2023年5月12日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.2元，除權(quán)除息日2023年5月19日，股權(quán)登記日2023年5月18日；2022年5月20日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息0.8元，除權(quán)除息日2022年5月30日，股權(quán)登記日2022年5月27日；2021年7月6日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息1元，除權(quán)除息日2021年7月13日，股權(quán)登記日2021年7月12日。

據(jù)公司2024年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損23,500萬元至虧損41,100萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損23,500萬元至虧損41,200萬元。2023年，博匯股份歸母凈利潤-2.03億元，2022為1.52億元；扣非凈利潤-1.99億元，2022年為1.41億元。