破發(fā)股奧浦邁擬收購(gòu)澎立生物 上市募16億2024業(yè)績(jī)預(yù)降

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月10日訊 奧浦邁(688293.SH))2月8日發(fā)布關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨公司股票復(fù)牌及一般風(fēng)險(xiǎn)的提示性公告稱(chēng)，2025年2月6日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票擬于2025年2月10日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

奧浦邁同日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向PL HK、嘉興匯拓、紅杉恒辰、上海景數(shù)、谷笙投資、TF PL、高瓴辰鈞、杭州泰格、南通東證、江西濟(jì)麟、中金啟辰、嘉興合拓、蘇州晨嶺、冪方康健創(chuàng)投、平陽(yáng)國(guó)凱、冪方醫(yī)藥創(chuàng)投、武漢泰明、上海敬篤、王國(guó)安、上海陂季玟、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉興元徠、上海君澎、廈門(mén)楹聯(lián)、上海澄曦、青島乾道、上海驪宸、蘇州國(guó)發(fā)、錢(qián)庭梔共31名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)澎立生物100.00%的股權(quán)，并募集配套資金。公司本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)的資金來(lái)源包括：募集配套資金、自有資金等方式解決。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方簽署交易協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果、標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)情況等將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易中，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類(lèi)為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為32.00元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方式為：向各交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向各交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格，發(fā)行股份總數(shù)量=向各交易對(duì)方發(fā)行股份的數(shù)量之和。

本次交易中，公司擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。其中，用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)交易作價(jià)的25%；或者不超過(guò)募集配套資金總額的50%。如果募集配套資金出現(xiàn)未能實(shí)施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。本次交易前后，上市公司控股股東均為肖志華，上市公司實(shí)際控制人均為肖志華和HE YUNFEN（賀蕓芬）夫婦，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。

奧浦邁表示，澎立生物聚焦于創(chuàng)新藥臨床前CRO技術(shù)服務(wù)，尤其在臨床前藥理藥效評(píng)價(jià)及藥代動(dòng)力學(xué)研究方面擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是創(chuàng)新藥早期研發(fā)環(huán)節(jié)的重要參與者。通過(guò)本次交易，公司與標(biāo)的公司將把創(chuàng)新藥研究開(kāi)發(fā)與工藝生產(chǎn)良好結(jié)合，形成業(yè)務(wù)和客戶(hù)協(xié)同、海外戰(zhàn)略布局協(xié)同、運(yùn)營(yíng)管理體系協(xié)同等顯著協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。本次交易完成后，公司“產(chǎn)品+服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局將進(jìn)一步完善，深化為生物醫(yī)藥客戶(hù)提供一站式產(chǎn)品和服務(wù)的能力，提升盈利能力并強(qiáng)化客戶(hù)粘性。

奧浦邁年報(bào)顯示，肖志華及HE YUNFEN（賀蕓芬）為公司實(shí)際控制人，系夫婦關(guān)系。其中HE YUNFEN（賀蕓芬）為美國(guó)國(guó)籍。

奧浦邁于2022年9月2日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股2049.51萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為80.20元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為海通證券，保薦代表人為靳宇辰、王冰。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。

奧浦邁首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為164,370.56萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為151,094.48萬(wàn)元。奧浦邁實(shí)際募資凈額比原擬募資多100,827.94萬(wàn)元。奧浦邁于2022年8月30日披露的招股書(shū)顯示，該公司原擬募資50,266.54萬(wàn)元，分別用于“奧浦邁CDMO生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺(tái)”“奧浦邁細(xì)胞培養(yǎng)研發(fā)中心項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

奧浦邁首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為13,276.08萬(wàn)元，其中，保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用11,505.94萬(wàn)元。

2023年5月6日，奧浦邁公告分紅方案，每10股派息(稅前)6元并轉(zhuǎn)增4股，除權(quán)除息日為2023年5月12日。

據(jù)奧浦邁2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2,033.22萬(wàn)元左右，與上年同期相比，將減少3,370.63萬(wàn)元左右，同比減少62.37%左右；預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為578.91萬(wàn)元左右，與上年同期相比，將減少2,893.58萬(wàn)元左右，同比減少83.33%左右。