博士眼鏡擬發(fā)不超3.75億可轉(zhuǎn)債 實控人之兄弟歲末減持

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月10日訊 博士眼鏡(300622.SZ)6日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值人民幣100.00元。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)情況，本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，在符合國家有關(guān)規(guī)定的前提下，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣37,500.00萬元（含），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于智能眼鏡門店建設(shè)及升級改造項目、總部運營管理中心及品牌建設(shè)項目、數(shù)字化平臺升級建設(shè)項目、補充流動資金。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請的資信評級機構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。

博士眼鏡的實際控制人為ALEXANDER LIU、LOUISA FAN夫婦，澳大利亞國籍。

2020年5月15日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息3元除權(quán)除息日2020年5月21日，股權(quán)登記日2020年5月20日。

公司2024年12月20日披露《關(guān)于實際控制人之一致行動人股份減持計劃實施完畢的公告》，公司于2024年11月19日披露了《關(guān)于實際控制人之一致行動人、董事、高級管理人員及特定股東減持股份的預(yù)披露公告》。公司實際控制人之一致行動人劉開躍擬于上述減持計劃公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)以集中競價或大宗交易方式減持公司股份累積不超過540,100股，即不超過公司總股本的0.3081%。公司于近日收到劉開躍出具的告知函，截至公告披露日，劉開躍本次減持計劃已實施完畢。

劉開躍以集中競價方式于2024年12月17日至2024年12月20日合計減持54.01萬股，占公司總股本的比例0.3081%，減持均價54.11元/股。

公司稱，本次減持計劃的實施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

博士眼鏡年報顯示，公司實際控制人ALEXANDER LIU與LOUISA FAN為夫妻關(guān)系。ALEXANDER LIU與劉開躍為兄弟關(guān)系。ALEXANDER LIU、LOUISA FAN、劉開躍為一致行動人。劉開躍自2012年11月30日至2024年2月26日任公司副總經(jīng)理，已離任。劉開躍，中國國籍，無境外居留權(quán)。2001年開始就職于公司，2001年至2004年任公司人事經(jīng)理，2004年至2005年任公司行政總監(jiān)，2005年至今任公司副總經(jīng)理，2011年至2012年任公司監(jiān)事會主席，2013年至2024年2月26日任公司董事。