卓勝微擬定增募資不超35億 2019年上市兩募資共38.9億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月27日訊 卓勝微(300782.SZ)1月24日晚間發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：射頻芯片制造擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)定條件的投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

截至預(yù)案出具日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，公司將在通過(guò)深交所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，在批復(fù)的有效期內(nèi)擇機(jī)實(shí)施向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)日）公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的百分之三十。最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定協(xié)商確定。若按目前公司總股本測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)160,364,259股。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。發(fā)行對(duì)象取得的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易按照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至預(yù)案出具日，公司總股本為53,454.75萬(wàn)股，公司不存在控股股東。公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人直接和間接控制公司32.92%的股份。

假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照發(fā)行前總股本的百分之三十（即發(fā)行上限）進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的53,454.75萬(wàn)股增加至69,491.18萬(wàn)股，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人直接和間接控制的公司股份比例為25.33%（假設(shè)其及其一致行動(dòng)人不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行的認(rèn)購(gòu)且不減持公司股份的情況下），仍為公司的實(shí)際控制人。

因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

本次發(fā)行完成前，公司不存在控股股東，實(shí)際控制人為許志翰、FENGCHENHUI（馮晨暉）和TANGZHUANG（唐壯）。本次發(fā)行完成后，公司與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系等不會(huì)發(fā)生重大變化，公司與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)發(fā)生重大變化。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)交易。

2019年6月18日，卓勝微在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量2500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為35.29元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為章志皓、李天怡。

卓勝微首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為88,225.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額82,885.74萬(wàn)元。卓勝微于2019年6月3日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金82,885.74萬(wàn)元按，分別用于射頻濾波器芯片及模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、射頻功率放大器芯片及模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、射頻開(kāi)關(guān)和LNA技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、面向IoT方向的ConnectivityMCU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

卓勝微首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為5,339.26萬(wàn)元，其中，承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用為4,320.75萬(wàn)元。

2021年2月，卓勝微向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]3601號(hào)《關(guān)于同意江蘇卓勝微電子股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,311,544股，每股發(fā)行價(jià)格為565.85元，募集資金總額300,553.72萬(wàn)元?？鄢黜?xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣3,506.28萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣297,047.44萬(wàn)元。以上募集資金已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年1月25日審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA10068號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)。目前公司股價(jià)低于增發(fā)價(jià)。

經(jīng)計(jì)算，卓勝微上市后2次募資合計(jì)388,778.72萬(wàn)元。