茂萊光學(xué)擬發(fā)行不超6億元可轉(zhuǎn)債 2023年上市超募5.2億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月27日訊 茂萊光學(xué)(688502.SH)昨日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行數(shù)量為不超過6,000,000張（含本數(shù)），本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合茂萊光學(xué)財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，茂萊光學(xué)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣60,000.00萬元（含60,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于超精密光學(xué)生產(chǎn)加工項(xiàng)目、超精密光學(xué)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，具體發(fā)行規(guī)模由茂萊光學(xué)股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時相關(guān)法律法規(guī)、茂萊光學(xué)財(cái)務(wù)狀況在上述額度范圍內(nèi)確定。

茂萊光學(xué)本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

茂萊光學(xué)本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

茂萊光學(xué)本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

茂萊光學(xué)本次可轉(zhuǎn)債可向原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

茂萊光學(xué)于2023年3月9日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1320萬股，行價(jià)格為69.72元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為劉帆、唐加威。

茂萊光學(xué)首次公開發(fā)行股票募集資金總額92030.40萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為81134.18萬元。茂萊光學(xué)最終募集資金凈額比原計(jì)劃多52030.40萬元。茂萊光學(xué)于2023年3月2日發(fā)布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金4億元，分別用于高端精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

茂萊光學(xué)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額10896.22萬元，其中，保薦承銷費(fèi)用8482.74萬元。