中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月24日訊 科恒股份(300340.SZ)昨日晚間披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票的預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額為不超過50,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于補(bǔ)充流動資金和償還債務(wù)。

本次向特定對象發(fā)行的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行將全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在通過深圳證券交易所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行價格為7.57元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過66,000,000股（含本數(shù)），占本次發(fā)行前公司總股本的23.87%。截至預(yù)案出具日，上市公司總股本為276,465,494股，按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為珠海格力金融投資管理有限公司（以下簡稱：格力金投），發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

格力金投為公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對格力金投形成依賴。

截至預(yù)案披露日，格力金投持有公司股份63,000,000股，占本次發(fā)行前公司總股本的22.79%，是公司的控股股東，珠海市國資委是公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，格力金投仍為公司控股股東，珠海市國資委仍為公司的實(shí)際控制人。

《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1580號文）核準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行普通股63,000,000股，發(fā)行價為每股人民幣9.27元。該次向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額為人民幣584,010,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,493,515.92元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣566,516,484.08元。上述募集資金已于2023年11月10日全部到賬，存放于公司募集資金專用賬戶中。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年11月13日進(jìn)行審驗(yàn)，并出具信會師報字[2023]第ZI10665號《驗(yàn)資報告》。本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為莊國春、徐英杰。