中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月21日訊 地鐵設(shè)計(jì)(003013.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)14.39元，跌幅4.19%。

地鐵設(shè)計(jì)昨日晚間發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的公告。公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買廣州地鐵集團(tuán)有限公司持有的廣州地鐵工程咨詢有限公司100%股權(quán)并募集配套資金。經(jīng)申請(qǐng)，公司證券（品種：A股股票，簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)，代碼：003013）自2025年1月7日開市起開始停牌。2025年1月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案。經(jīng)申請(qǐng)，公司證券（品種：A股股票，簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)，代碼：003013）將于2025年1月21日開市起復(fù)牌。

地鐵設(shè)計(jì)昨晚同時(shí)披露的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向廣州地鐵集團(tuán)購(gòu)買其持有的工程咨詢公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者募集配套資金。本次交易完成后上市公司將持有工程咨詢公司100%股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國(guó)資監(jiān)管有權(quán)單位備案或核準(zhǔn)的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書中進(jìn)行披露。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為12.15元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方式為：向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格。向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量不為整數(shù)時(shí)，則向下取整精確至股。因本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)尚未最終確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定，具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書中予以披露。

交易對(duì)方廣州地鐵集團(tuán)以持有標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得的上市公司股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次重組完成后6個(gè)月內(nèi)，如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次重組完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，新增股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

本次交易中，公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以取得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次募集配套資金擬用于支付本次并購(gòu)交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購(gòu)整合費(fèi)用、標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。本次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。

本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)，公司的控股股東為廣州地鐵集團(tuán)，實(shí)際控制人為廣州市國(guó)資委，且未發(fā)生變化。本次交易完成后，公司的控股股東仍為廣州地鐵集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為廣州市國(guó)資委。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易對(duì)方中，廣州地鐵集團(tuán)系公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)方，因此，根據(jù)《重組管理辦法》《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。