愛柯迪擬購買卓爾博一字漲停 近3年2募資共27.7億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月16日訊 愛柯迪(600933.SH)昨日晚間披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》。同時(shí)，公司還公告稱，公司股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將于2025年1月16日（星期四）開市起復(fù)牌。

今日開盤，愛柯迪一字漲停，截至發(fā)稿，報(bào)16.68元，漲幅10.03%，總市值164.27億元。

根據(jù)預(yù)案，本次交易系上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買卓爾博（寧波）精密機(jī)電股份有限公司（以下簡稱：卓爾博）71%股權(quán)；同時(shí)上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以配套融資的成功實(shí)施為前提，最終配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方面，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王成勇、王卓星及周益平等3名交易對(duì)方購買其合計(jì)持有的卓爾博71%股權(quán)。

截至本預(yù)案簽署日，王成勇持有標(biāo)的公司4,000萬股股份，直接持股比例為47.8469%，并擔(dān)任標(biāo)的公司董事長；王卓星持有標(biāo)的公司3,600萬股股份，持股比例為43.0622%，并擔(dān)任標(biāo)的公司董事及總經(jīng)理；周益平持有標(biāo)的公司400萬股股份，持股比例為4.7847%，并擔(dān)任標(biāo)的公司董事。王成勇及周益平為夫妻關(guān)系，王卓星為王成勇及周益平之子。王成勇、周益平及王卓星三人合計(jì)持有標(biāo)的公司95.6938%的股份，為標(biāo)的公司的控股股東及實(shí)際控制人。

本次交易中，上市公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金向交易對(duì)方購買卓爾博71%股權(quán)，具體支付數(shù)量和金額、交易對(duì)方間的股份及現(xiàn)金分配比例尚未確定。

本次交易中購買資產(chǎn)所涉及發(fā)行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

本次交易發(fā)行股份的對(duì)象為王成勇、王卓星及周益平，交易對(duì)方將以其持有標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格確定為14.00元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，最終發(fā)行價(jià)格尚需上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

本次發(fā)行股份數(shù)量最終以上市公司股東大會(huì)審議通過，經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

募集配套資金方面，本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，本次擬募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)，具體金額及用途將在重組報(bào)告書中予以披露。募集配套資金的最終發(fā)行股份數(shù)量將在本次募集配套資金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，按照《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況確定。

本次交易中，上市公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，由上市公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在上市公司股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢價(jià)情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

本次募集資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。募集配套資金具體金額將由上市公司在本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作完成并確定交易價(jià)格后，由公司再次召開董事會(huì)審議確定。最終發(fā)行數(shù)量將在本次募集配套資金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，按照《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況確定。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)，具體金額及用途將在重組報(bào)告書中予以披露。

交易對(duì)方將為本次交易出具業(yè)績補(bǔ)償承諾與減值補(bǔ)償承諾，具體情況將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次交易的交易對(duì)方不屬于上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易完成后各交易對(duì)方預(yù)計(jì)持有上市公司股份不會(huì)超過5%。因此，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易預(yù)計(jì)不會(huì)達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本次交易前36個(gè)月內(nèi)，上市公司實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易前，上市公司實(shí)際控制人為張建成；本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人仍為張建成。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

預(yù)案稱，本次交易前，上市公司主要從事汽車用鋁合金、鋅合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；本次交易的標(biāo)的公司主要從事微特電機(jī)精密零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并以汽車微特電機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用為主，本次交易系汽車零部件行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)并購。本次交易將豐富上市公司的產(chǎn)品矩陣，進(jìn)一步提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入水平，提高上市公司的整體盈利能力。

經(jīng)愛柯迪向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股自2025年1月6日（星期一）開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

2025年1月15日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《及其摘要的議案》及其他與本次交易相關(guān)的議案。

經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將于2025年1月16日（星期四）開市起復(fù)牌。

資料顯示，愛柯迪2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金、2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金，合計(jì)募集資金27.7億元。

2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1917號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為1,570,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為1,570,000,000.00元，扣除承銷與保薦費(fèi)用后，實(shí)際收到募集資金金額為人民幣1,555,000,000.00元。上述到位資金再扣除律師費(fèi)用、注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、資信評(píng)估費(fèi)用、用于本次發(fā)行的申報(bào)資料服務(wù)及信息披露費(fèi)用等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣2,207,075.47元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,552,792,924.53元。上述資金已于2022年9月29日到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA15942號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2023年12月，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于同意愛柯迪股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]2855號(hào))，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

公司已向特定對(duì)象發(fā)行普通股（A股）66,371,681.00股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣18.08元，募集資金總額人民幣1,199,999,992.48元，扣除承銷與保薦費(fèi)用（不含稅）人民幣11,999,999.92元，實(shí)際收到向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金人民幣1,187,999,992.56元。該款項(xiàng)由國金證券股份有限公司于2024年3月22日分別匯入公司在中國農(nóng)業(yè)銀行寧波海曙支行營業(yè)部的賬號(hào)為39052001040020617的專用賬戶內(nèi)587,999,992.56元、公司在杭州銀行寧波北侖支行的賬號(hào)為3302041060000051328的專用賬戶內(nèi)600,000,000.00元。上述到位資金在扣除律師費(fèi)用、注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用于本次發(fā)行的申報(bào)資料服務(wù)及信息披露費(fèi)用等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣1,527,214.08元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,186,472,778.48元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2024]第ZA10318號(hào)《愛柯迪股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金實(shí)施專戶管理。

愛柯迪本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象共16名，不超過35名，均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股份。本次定增的保薦人（主承銷商）是國金證券，保薦代表人是郭煜燾、魏博。