興業(yè)銀行發(fā)行香港首單抗疫債券和中資股份行首單境外藍(lán)色債券

10月30日，興業(yè)銀行香港分行在國(guó)際資本市場(chǎng)上成功完成中期票據(jù)項(xiàng)下雙幣種雙年期債券的簿記和定價(jià)，其中包括三年期美元品種和兩年期港元品種，合計(jì)募集資金等值8.37億美元，實(shí)現(xiàn)了中資股份制銀行首單境外藍(lán)色（海洋和水資源保護(hù)）債券發(fā)行、香港本地首單抗疫債券發(fā)行，以及香港品質(zhì)保證局抗疫金融認(rèn)證計(jì)劃下全球首單抗疫債券發(fā)行的里程碑。興業(yè)銀行也因此再次成為全球綠債發(fā)行余額最大的商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)。

此次債券發(fā)行吸引了眾多全球投資者的踴躍參與，美元部分最高時(shí)點(diǎn)訂單規(guī)模達(dá)到22億美元，港元最高時(shí)點(diǎn)訂單規(guī)模達(dá)到67億港元，美元峰值實(shí)現(xiàn)了4.9倍的超額認(rèn)購(gòu)，港元峰值實(shí)現(xiàn)了2.2倍的超額認(rèn)購(gòu)。其中三年期美元固定利率藍(lán)色債券，共募集資金4.5億美元，最終定價(jià)息差為T3+100基點(diǎn)，發(fā)行票息1.125%；兩年期港元固定利率抗疫債券，共募集資金30億港元，最終發(fā)行票息為1.1%。全球投資者電話會(huì)議問(wèn)答階段，有全球近50家意向投資機(jī)構(gòu)接入，并提出各方面專業(yè)問(wèn)題，其中部分為來(lái)自歐洲知名的社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展基金。

本期藍(lán)色（海洋和水資源保護(hù)）債券募集資金的投向和管理均在《興業(yè)銀行綠色債券框架》下進(jìn)行，募集資金全部用于海上可再生能源、可持續(xù)海洋經(jīng)濟(jì)、海洋環(huán)境保護(hù)及沿海地區(qū)氣候變化適應(yīng)等海洋相關(guān)的綠色項(xiàng)目融資，并邀請(qǐng)了Sustainalytics（全球領(lǐng)先ESG評(píng)級(jí)及研究公司）為《框架》出具了第二意見(jiàn)，確保債券募集資金投向和管理方式符合國(guó)際綠色債券標(biāo)準(zhǔn)。

本期抗疫債由香港品質(zhì)保證局（HKQAA）提供發(fā)行前認(rèn)證，是香港本地首單抗疫債券，也是香港品質(zhì)保證局“抗疫金融認(rèn)證計(jì)劃”下全球首單抗疫債券，其募集資金將全部對(duì)接支持抗疫物資的生產(chǎn)、流通、消費(fèi)融資和抗疫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資。

據(jù)悉，上述兩單ESG債券將在香港交易及結(jié)算所和中華（澳門）金融資產(chǎn)交易所雙重上市，支持大灣區(qū)進(jìn)一步打造全球綠色金融和社會(huì)金融樞紐。

作為國(guó)內(nèi)綠色金融先行者，興業(yè)銀行經(jīng)過(guò)14年探索實(shí)踐，已形成涵蓋綠色信貸、綠色債券、綠色租賃、綠色信托、綠色基金等在內(nèi)的跨市場(chǎng)、多元化綠色金融產(chǎn)品服務(wù)體系，累計(jì)為24673家企業(yè)提供綠色金融融資余額11490億元，所支持的項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)在中國(guó)境內(nèi)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3029萬(wàn)噸，年減排二氧化碳8462.11萬(wàn)噸，年節(jié)水量41038.57萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)環(huán)境效益的共贏。同時(shí)，興業(yè)銀行作為中國(guó)綠色債券市場(chǎng)的積極參與者和建設(shè)者，2016年率先落地境內(nèi)首單綠色金融債人民幣500億元，2018年在境內(nèi)發(fā)行綠色金融債券人民幣600億元，并在盧森堡、香港兩地同步發(fā)行3億歐元+6億美元的首單境外綠色金融債，成為中資商業(yè)銀行中首家完成境內(nèi)境外兩個(gè)市場(chǎng)綠色金融債發(fā)行的銀行，積累了豐富的境內(nèi)外綠色債券發(fā)行管理經(jīng)驗(yàn)。“本次推出的藍(lán)色債券是興業(yè)銀行探索綠色債券前沿領(lǐng)域，推進(jìn)綠色債券品種創(chuàng)新，對(duì)接國(guó)際市場(chǎng)融資的進(jìn)一步創(chuàng)新嘗試?！迸d業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

抗擊疫情全球休戚與共。中國(guó)是全球最大的抗疫物資供應(yīng)國(guó)，而興業(yè)銀行是中國(guó)內(nèi)地領(lǐng)先的社會(huì)責(zé)任金融機(jī)構(gòu)。疫情期間，興業(yè)銀行聞令而動(dòng)，勇?lián)姑?，發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢(shì)，整合集團(tuán)優(yōu)勢(shì)資源和金融工具，精準(zhǔn)施策，主動(dòng)讓利，紓困解難，持續(xù)強(qiáng)化金融支持，為支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供信貸支持超過(guò)300億元，累計(jì)承銷疫情防控債近200億元，為企業(yè)減免手續(xù)費(fèi)23億元，攜手企業(yè)共渡難關(guān)，讓更多企業(yè)發(fā)展有底氣、添活力，推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

興業(yè)銀行香港分行作為興業(yè)銀行首家境外機(jī)構(gòu)，也是興業(yè)銀行集團(tuán)通向“海外的窗口、業(yè)務(wù)創(chuàng)新的平臺(tái)、人才培養(yǎng)的基地”，近年來(lái)相繼加入香港綠色金融協(xié)會(huì)、香港金管局綠色銀行評(píng)估方案小組等機(jī)構(gòu)，與香港品質(zhì)保證局簽訂全面綠色合作備忘錄，并即將獲發(fā)“香港綠色機(jī)構(gòu)證書(shū)”，積極打造興業(yè)銀行集團(tuán)綠色金融業(yè)務(wù)的國(guó)際化窗口和重要平臺(tái)。